Nadège Poncet
Votre patrimoine mérite une approche unique
Avec plus de 15 ans d’expérience dans l’accompagnement patrimonial, Nadège Poncet a fondé Unité Patrimoine avec une conviction forte : replacer l’humain au cœur du conseil patrimonial. Son approche repose sur l’écoute, la disponibilité et la construction de stratégies sur mesure, adaptées aux objectifs de vie de chaque client.
Grâce à une expertise globale en gestion de patrimoine, fiscalité, transmission et accompagnement du dirigeant, elle propose un suivi personnalisé fondé sur la confiance, la transparence et la qualité de service.
VOS BESOINS EN
gestion de patrimoine
Nous vous proposons un accompagnement personnalisé sur l’ensemble de ces expertises.
Également spécialisés en
Majeurs et mineurs protégés
Unité Patrimoine accompagne les familles, tuteurs, curateurs et personnes vulnérables dans la gestion et la protection de leur patrimoine.
Notre approche repose sur l’écoute, l’humain et une gestion adaptée à chaque situation particulière. Nous veillons à sécuriser les intérêts patrimoniaux des majeurs et mineurs protégés, tout en travaillant en étroite collaboration avec les mandataires judiciaires et les professionnels du droit.
Un accompagnement de confiance, pensé pour protéger durablement les personnes et leur patrimoine.
Découvrez
notre approche
1
Découverte & Analyse
Un premier échange dédié à la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de votre patrimoine afin de définir une stratégie adaptée à vos besoins.
2
Préconisations & Conseils
Des solutions patrimoniales personnalisées, pensées en cohérence avec vos objectifs, votre situation familiale et vos projets de vie.
3
Mise en Place & Accompagnement
Un accompagnement administratif complet avec un interlocuteur dédié pour assurer un suivi fluide, clair et sécurisé à chaque étape.
4
Suivi & Évolution
Un accompagnement dans la durée avec des relevés réguliers et des rendez-vous de suivi afin de garantir la cohérence de vos placements dans le temps.