Un accompagnement patrimonial global et sur mesure
La gestion de fortune nécessite une approche globale, structurée et personnalisée afin d’assurer la protection, le développement et la transmission du patrimoine dans le temps.
Chez Unité Patrimoine, nous accompagnons les familles, dirigeants et clients patrimoniaux avec une vision long terme et un suivi sur mesure intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et familiales.
Notre approche de type Family Office permet de centraliser et coordonner les différents enjeux patrimoniaux autour d’un interlocuteur de confiance.
Une stratégie patrimoniale personnalisée et transgénérationnelle
Chaque patrimoine possède ses spécificités, son histoire familiale et ses objectifs de transmission.
C’est pourquoi nous construisons des stratégies adaptées à la situation personnelle, professionnelle et familiale de chaque client.
Notre accompagnement peut inclure :
- Structuration du patrimoine privé et professionnel
- Stratégie d’investissement personnalisée
- Préparation de la transmission familiale
- Protection des proches et des générations futures
- Optimisation fiscale et patrimoniale
- Organisation des revenus et des actifs
- Anticipation des évolutions familiales et professionnelles
Une coordination entre les différents professionnels
La gestion de fortune nécessite souvent l’intervention de plusieurs experts afin de garantir une stratégie cohérente et sécurisée.
Chez Unité Patrimoine, nous travaillons en étroite collaboration avec :
- Experts-comptables
- Notaires
- Avocats
- Conseils juridiques et fiscaux
- Professionnels de l’investissement
« Cette interprofessionnalité permet d’assurer un accompagnement global et une parfaite cohérence entre les différents aspects du patrimoine. »
Conseil de famille & accompagnement dans le temps
Certaines décisions patrimoniales nécessitent une réflexion familiale globale afin de préserver les équilibres et préparer l’avenir sereinement.
Nous pouvons accompagner les familles dans une logique de conseil et de coordination autour de sujets tels que :
1
Découverte & Analyse
Un premier échange dédié à la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de votre patrimoine afin de définir une stratégie adaptée à vos besoins.
2
Préconisations & Conseils
Des solutions patrimoniales personnalisées, pensées en cohérence avec vos objectifs, votre situation familiale et vos projets de vie.
3
Mise en Place & Accompagnement
Un accompagnement administratif complet avec un interlocuteur dédié pour assurer un suivi fluide, clair et sécurisé à chaque étape.
4
Suivi & Évolution
Un accompagnement dans la durée avec des relevés réguliers et des rendez-vous de suivi afin de garantir la cohérence de vos placements dans le temps.