Un accompagnement humain pour protéger les personnes et leur patrimoine
L’accompagnement des majeurs et mineurs protégés nécessite une approche à la fois humaine, rigoureuse et adaptée à des situations souvent sensibles.
Chez Unité Patrimoine, nous accompagnons les familles, les personnes vulnérables, les tuteurs et les curateurs dans la gestion et la protection du patrimoine des personnes placées sous mesure de protection.
Notre priorité est de sécuriser durablement les intérêts patrimoniaux tout en tenant compte des besoins, de la situation personnelle et de l’équilibre familial de chaque personne accompagnée.
Une gestion patrimoniale adaptée à chaque situation
Chaque mesure de protection implique des enjeux spécifiques qui nécessitent une attention particulière et un accompagnement personnalisé.
Nous intervenons notamment pour :
- Organiser et sécuriser le patrimoine
- Accompagner les décisions patrimoniales importantes
- Préserver les intérêts financiers de la personne protégée
- Structurer les placements et l’épargne
- Anticiper les besoins futurs
- Adapter les solutions patrimoniales à la situation personnelle et familiale
Une relation basée sur l’écoute et l’humain
Au-delà des aspects patrimoniaux, nous accordons une place essentielle à l’écoute, à la pédagogie et à l’accompagnement humain.
Chez Unité Patrimoine, nous privilégions une relation de confiance avec :
- Les familles
- Les tuteurs et curateurs
- Les aidants
- Les proches de la personne protégée
« Notre objectif est d’apporter un accompagnement rassurant, clair et durable dans des situations qui nécessitent souvent disponibilité et bienveillance. »
Une collaboration étroite avec les mandataires de justice
Afin de garantir une gestion cohérente et sécurisée, nous travaillons en collaboration avec les différents professionnels intervenant dans le cadre des mesures de protection.
Nous collaborons notamment avec :
- Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs
- Les tuteurs et curateurs
- Les notaires
- Les avocats
- Les professionnels du chiffre et du patrimoine
« Cette coordination permet d’assurer une gestion patrimoniale adaptée aux obligations légales et aux intérêts de la personne protégée. »
Protéger durablement les intérêts patrimoniaux
L’accompagnement des majeurs et mineurs protégés demande une approche globale, humaine et responsable.
Découvrez
Une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation
Chez Unité Patrimoine, nous vous aidons à prendre les bonnes décisions avec une approche claire, humaine et pédagogique.
1
Découverte & Analyse
Un premier échange dédié à la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de votre patrimoine afin de définir une stratégie adaptée à vos besoins.
2
Préconisations & Conseils
Des solutions patrimoniales personnalisées, pensées en cohérence avec vos objectifs, votre situation familiale et vos projets de vie.
3
Mise en Place & Accompagnement
Un accompagnement administratif complet avec un interlocuteur dédié pour assurer un suivi fluide, clair et sécurisé à chaque étape.
4
Suivi & Évolution
Un accompagnement dans la durée avec des relevés réguliers et des rendez-vous de suivi afin de garantir la cohérence de vos placements dans le temps.