Nadège Poncet

Une approche experte et humaine de la gestion de patrimoine

Forte de son expérience et de sa connaissance des enjeux patrimoniaux, Nadège Poncet accompagne ses clients avec une vision globale intégrant les dimensions humaines, financières et familiales.

Son approche repose sur des valeurs essentielles :

  • L’écoute et la compréhension des besoins
  • La disponibilité et la proximité
  • La rigueur et le sérieux dans l’accompagnement
  • Une relation de confiance sur le long terme

Convaincue que la gestion de patrimoine doit avant tout être accessible et compréhensible, elle privilégie un accompagnement clair, pédagogique et construit dans la durée.

Une relation de confiance dans le temps

Chez Unité Patrimoine, chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé et d’un interlocuteur dédié afin d’assurer un accompagnement de qualité à chaque étape de ses projets patrimoniaux.

Notre engagement : proposer des solutions adaptées, un accompagnement humain et une qualité de service durable fondée sur la confiance et la proximité.

Une rémunération transparente et encadrée

Chez Unité Patrimoine, nous accordons une importance essentielle à la transparence, à la clarté de nos interventions et au respect de la réglementation en vigueur.

À l’issue d’un premier rendez-vous découverte permettant de comprendre votre situation et vos objectifs, une lettre de mission peut être établie afin de préciser la nature de notre accompagnement ainsi que les modalités de rémunération associées.

Découvrez

notre approche

1

Découverte & Analyse

Un premier échange dédié à la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de votre patrimoine afin de définir une stratégie adaptée à vos besoins.

2

Préconisations & Conseils

Des solutions patrimoniales personnalisées, pensées en cohérence avec vos objectifs, votre situation familiale et vos projets de vie.

3

Mise en Place & Accompagnement

Un accompagnement administratif complet avec un interlocuteur dédié pour assurer un suivi fluide, clair et sécurisé à chaque étape.

4

Suivi & Évolution

Un accompagnement dans la durée avec des relevés réguliers et des rendez-vous de suivi afin de garantir la cohérence de vos placements dans le temps.