Des compétences complémentaires au service de votre stratégie patrimoniale
Chez Unité Patrimoine, nous accompagnons nos clients avec une approche globale de la gestion de patrimoine, en nous appuyant sur différents statuts réglementés et des solutions adaptées à chaque objectif patrimonial.
Notre mission est de proposer un accompagnement sérieux, personnalisé et conforme aux exigences réglementaires, afin d’apporter des conseils cohérents et durables.
Nos solutions patrimoniales
Afin de répondre aux différents objectifs de nos clients, nous proposons plusieurs types de solutions patrimoniales sélectionnées avec attention selon les profils et les projets.
Contrat d’assurance-vie
L’assurance-vie constitue une solution souple permettant de valoriser son épargne, préparer des projets futurs, optimiser la transmission et organiser son patrimoine dans le temps.
Contrat de capitalisation
Le contrat de capitalisation permet d’organiser et de structurer un patrimoine financier avec une logique de gestion et de transmission patrimoniale à long terme.
Plan Épargne Retraite (PER)
Le PER permet d’anticiper la retraite grâce à une stratégie progressive de constitution de revenus complémentaires adaptés aux objectifs futurs du client.
SCPI
Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier permettent d’investir dans l’immobilier de manière indirecte, avec une logique de diversification patrimoniale et de recherche de revenus potentiels.
Private Equity
Le Private Equity permet d’investir dans l’économie réelle à travers des entreprises non cotées, dans une logique de diversification et de vision long terme.
Dispositif 150-0 B ter
Certaines stratégies peuvent intégrer des solutions liées au dispositif 150-0 B ter permettant, sous conditions, d’accompagner des opérations de réinvestissement dans le cadre d’un report d’imposition.
Nos statuts professionnels
CIF — Conseiller en Investissements Financiers
Le statut de Conseiller en Investissements Financiers permet d’accompagner nos clients dans leurs choix d’investissement et leurs stratégies patrimoniales, avec une approche adaptée à leur profil, leurs objectifs et leur situation.
IAS — Intermédiaire en Assurance
En qualité d’Intermédiaire en Assurance, nous proposons des solutions d’épargne, de prévoyance et de valorisation patrimoniale adaptées aux besoins de chaque client.
IOBSP — Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Ce statut permet d’accompagner nos clients dans certaines opérations bancaires et de financement en cohérence avec leur stratégie patrimoniale globale.
Une approche globale et personnalisée
Chaque stratégie patrimoniale est construite selon les objectifs, le profil investisseur et la situation personnelle de nos clients.
Chez Unité Patrimoine, nous privilégions une approche humaine, pédagogique et durable afin d’accompagner chaque client dans la structuration, le développement et la protection de son patrimoine.
Nos partenaires
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Un accompagnement humain et personnalisé
Chez Unité Patrimoine, nous privilégions une relation de proximité basée sur l’écoute, la confidentialité et la compréhension des enjeux propres à chaque dirigeant.
1
Découverte & Analyse
Un premier échange dédié à la compréhension de votre situation, de vos objectifs et de votre patrimoine afin de définir une stratégie adaptée à vos besoins.
2
Préconisations & Conseils
Des solutions patrimoniales personnalisées, pensées en cohérence avec vos objectifs, votre situation familiale et vos projets de vie.
3
Mise en Place & Accompagnement
Un accompagnement administratif complet avec un interlocuteur dédié pour assurer un suivi fluide, clair et sécurisé à chaque étape.
4
Suivi & Évolution
Un accompagnement dans la durée avec des relevés réguliers et des rendez-vous de suivi afin de garantir la cohérence de vos placements dans le temps.